Salesforce : release Winter’20

Trois fois par an, Salesforce déploie une nouvelle version de sa plateforme. Découvrez dans cet article la sélection des fonctionnalités les plus marquantes de la version Winter’20.

Il est important de préciser que Lightning est à présent activé pour toutes les instances Salesforce. Cela fait partie de la stratégie de Salesforce de migrer tous ses utilisateurs de l’interface Classic vers Lightning.

1. Nouvelle version de l’application mobile

Disponible depuis la semaine du 14 octobre, cette nouvelle application smartphone permet d’unifier l’expérience Salesforce de vos utilisateurs en proposant des fonctionnalités disponibles jusqu’à présent uniquement sur ordinateur.

Par exemple, vous pourrez bénéficier de la prise en charge du composant « Chemin » ou du lanceur d’applications.

• Salesforce 1 (ou Salesforce Mobile) n’avait pas subi de modifications depuis son apparition en 2014
• Avec cette nouvelle application, l’expérience Lightning est également disponible sur les mobiles (pour les utilisateurs, c’est plus simple, l’écran est identique entre la version mobile et la version desktop)

Attention, l’ancienne application sera retirée avec la release Summer’20. Cette nouvelle App’s nécessite un paramétrage côté serveur Salesforce.

• Possibilité de créer des applications adaptées à l’usage de vos utilisateurs sur mobile
• Apparition du Lanceur d’Application : sélectionner les applications et leurs onglets associés
• Navigation : Favoris, Recherche et Notifications sont désormais accessible dans la barre de navigation basse
• Navigation : la personnalisation de la barre de navigation est prise en compte sur le mobile
• Intégration avec SIRI – «  hello Siri, ouvre moi mon tableau de bord »
• Plus de champs (10) dans la partie « résumé » d’une page d’enregistrement

2. Interaction avec vos clients via WhatsApp

Communiquez avec vos client grâce à votre service de support via WhatsApp.

Les clients utilisent WhatsApp pour envoyer des messages à vos agents du support, et ceux-ci y répondent via la console de service Salesforce.

3. Envoi d’invitations pour les enquêtes

Si vous utilisez les enquêtes dans votre organisation, vous pourrez ajouter une action dans votre process builder qui vous permettra d’envoyer une enquête par mail.

Vous pourrez choisir le template de l’e-mail envoyé, le ou les destinataires, et configurer différentes options telles que l’anonymisation des réponses ou l’expiration de l’invitation.

4. Plus de calculs au niveau des rapports

Vous n’avez plus besoin d’exporter les données de votre rapport pour effectuer vos calculs. Désormais la fonction « ajouter une formule au niveau de la ligne » vous permet de les réaliser pour chaque ligne d’un rapport.

Découvrez d’autres nouveautés  :

• Changer les tâches : changer le statut d’une tâche complétée en un seul clic
• Regroupement des activités : les activités passées sont à présent regroupées par mois pour améliorer la visibilité
• Valeur unique dans un rapport : compter le nombre de valeurs uniques dans une colonne de votre rapport. Il n’est plus nécessaire d’utiliser des formules ou d’exporter vers Excel (disponible en version beta)
• Ordonner les produits dans les opportunités : organisez vos produits grâce au bouton d’action « trier les produits ». Si votre opportunité est synchrosnisée avec votre devis, l’ordre des produits sera pris en compte dans celui-ci.
• Accès à la corbeille : fonctionnalité disponible sur la nouvelle interface.
  

WEB-DÉMONSTRATION :

Découvrez les nouveautés lors d’un web-séminaire de 30 minutes, vendredi 13 décembre de 10h00 à 10h30.

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